Questa settimana ho avuto il piacere di organizzare un evento per il nostro gruppo di Consulenti Finanziari, in cui abbiamo trattato temi cruciali per il nostro ruolo e il futuro della consulenza, temi che andremo ad approfondire sempre di più nel corso dei prossimi mesi condividendo esperienze reali vissute con i clienti ed aggiornandoci costantemente con formazione professionale ed evoluta.

▪️ Ispirati dall’augurio natalizio dell’AD Alessandro Foti, abbiamo parlato di passione e di 𝗥𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 , quella che anche Fineco sente nel rendere accessibili a costi equi le soluzioni di investimento più efficienti, mettendo noi consulenti finanziari nelle condizioni ideali per supportare i nostri clienti.

▪️ Abbiamo condiviso l’importanza di evolvere la nostra professione verso la 𝗖𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗮𝗹𝗲 per poter offrire una gestione complessiva del patrimonio, che includa non solo gli investimenti finanziari, ma anche gli immobili, il profilo successorio, la fiscalità e la protezione del patrimonio.

▪️ Infine la forza dei 𝗧𝗲𝗮𝗺 : abbiamo ribadito l’importanza delle collaborazioni con altri professionisti e dei team tra colleghi come il collante che unisce competenze diverse, offrendo risposte sempre più complete e servizi eccellenti ai nostri clienti.

Ringrazio l’AM Vincenzo Borchia, per la partecipazione e per i continui scambi di idee e soluzioni utili, Massimo Corneo, per averci illustrato lo scenario complessivo di mercato su cui è focalizzata Vanguard e il modo in cui possiamo fronteggiarlo con razionalità e consapevolezza, i colleghi Alberto Argelli e Daniele Bassi per la condivisione delle loro esperienze professionali.

In queste foto, scattate da Ervina Orhanaj, alcuni momenti della giornata trascorsa insieme.